1999 Leo Mills ha crescut i ja sap com fer anar el ranxo endavant tot i la presència de falsos predicadors, lladres de bancs, jugadors de cartes professionals i altra gent de malviure. Les coses, però, no són gens fàcils sense l'ajut del seu millor amic, Sam Hoppins, que li escriu una llarga carta perquè tots plegats veiem com era Nova York a final del segle dinou.