Elaborada como un vasto fresco del fin del milenio animado por personajes cálidos y criaturas marinas, esta novela presenta un panorama multicolor del fin de la Era de Varick y también una sorprendente descripción de Demonia, un planeta análogo en el que todos los seres humanos viven existencias paralelas. Marcelo, un obeso obseso; Rita, una danzarina fascinada por Isadora Duncan; y Tebaldo, un anticuario que se comunica con una realidad paralela a través de su teléfono, son los tres protagonistas de esta novela. Junto a ellos están Ariadna, un espíritu libre del East Village neoyorquino; el misterioso Hombre del Violín; Mr. Alkan, un mago de los salones; el comandante Cousteau; Erik Satie; y el propio Varick, cuya genial y mundial personalidad llena todas y cada una de las páginas de este libro desconcertante que es, entre otras cosas, una apasionada defensa de la imaginación como método de conocimiento.