La cuenca del río Gila es un desierto donde soldados y apaches dirimen sus diferencias a tiros. Allí, Ken Parker se ve forzado a participar en la persecución de una pareja de indios que huye a galope tendido, a caballo entre la desesperación y el amor. A continuación, Parker se asoma al racismo y la miseria del sur profundo para descubrir la conmovedora historia de Adah.
Este volumen agrupa los números 45 y 46 de la serie original, publicados en enero y febrero de 1982, respectivamente. En ellos, los guionistas Giancarlo Berardi (Julia) y Maurizio Mantero se alían con los dibujantes Ivo Milazzo (Tom's Bar) y Carlo Ambrosini (Dylan Dog) para dar vida a dos de las historias más conmovedoras del western moderno.