Durant una cacera nocturna, l'Ekki descobreix que és capaç de veure-hi en la foscor. Utilitzant aquesta habilitat, fuig del seu poble i emprèn un viatge a la recerca de si mateix, fins a la ciutat de Berlín, on acaba d'instal·lar-se el Gran Circ Alfa. Aquest lloc, i els qui l'habiten, li oferiran importants sorpreses. Una d'elles habita just a sota els seus peus i té set caps.
